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翼飞冲天的博客

推行快乐炒股理念

 
 
 

日志

 
 
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本博多注重实战意义,有别于其他博客中只讲结果不提过程的拉风空洞博文,希望大家看了能对自己的操作技巧有所帮助!

网易考拉推荐
 
 

转贴:大智慧topview资金流向报告第14期(04/25)   

2008-04-25 22:22:49|  分类: 谈股论金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、大盘综述

                            终点回到起点   以爆(涨)制爆(跌)真股市

 

市场终于还是那个市场,一点都没有改变,无论是投资者还是市场管制水平。中石油破发以后,指数破3000以后,管理层终于使出重磅利好,爆跌以后是更厉害的爆涨,一个新的轮回又开始了。终点又回到起点,不仅是指很多投资者的帐户,也指印花税率。但是,作为投资标的的上市公司,变化很大么?宏观环境变化很大吗?悲观的时候,我们用放大镜寻找利空,而现在,大部分人只想发现下一个牛股。

 市场分析是势利的,无法脱离最近的市场表现。正如我们在周三大智慧路演引用的一句话:(本周以前)看涨没人信,看跌非理性。上次大盘探到3516点以后,有很多人开始转为看好,但随着市场一波又一波更为猛烈的下跌,要么信心崩溃,要么不得不收敛起看多观点小心翼翼起来,这也就是我们上周所说的不得不隐藏对后市的判断。我们可以判断一定会救市,但是我们无法判断什么时机会出手,怎么样出手。信心崩溃的市场,我们只能这样描述,高度不确定性。

事实是,当政策出手后,有着充足的决策时间。因为,第一个利好出来,市场还在空头气氛中,我们看到周末的利好出来后,正反解读都有,而周二甚至创新低破了3000点。这就要求投资者具备一定的政治敏感性,如果你察觉到了管理层态度的变化,那么就要积极转变,不要当死空头。而原来小心翼翼的多头,就可以大胆一点。

 说到这里,又不得不提到基金了,是该嘲笑还是感谢呢?周末利好出台后,周一的大幅高开,基金趁此机会积极出货,当日沪市机构资金净流出74.6亿,周二大盘破3000,很多人相信基金也有***劳,虽然其后的拉升使得资金呈现小幅净流入。如果没有机构的猛烈抛售,印花税调整的利好会来得这么快吗?

   

本周大盘剧烈波动,24日印花税下调至0.1%的消息让整个市场完全沸腾,沪深指数创近七年来最大涨幅接近涨停,周四、五成交量均超过1900亿。沪指全周累计上涨638点,收3557点;深成指上涨1812点,收13104点。各板块呈现普涨格局,券商股作为最大受益者表现最为突出。

 

本周沪深指数表现跌宕起伏,相对于这种波动,本周机构资金只能当配角。大智慧topview 显示,近期大盘机构资金总体先抑后扬,截止423日前的5个交易日大盘机构资金累计小幅净流出2亿,机构持仓从18.036%,降至17.971%TOP席位追踪显示,期间基金总成交846亿,买入393亿,净卖出79亿;而保险资金5个交易日成交65亿,资金净流出13亿,此外,QFII资金继续净流入43亿。不过,近期的机构资金进出情况应分成两个时段统计,其中,417日、18日、21日三个交易日机构净流出86亿,而2223日机构资金净流入84亿。

 

主流板块资金流向观察,金融、煤炭两大权重板块在5个交易日中资金均大幅净流入,分别为62亿、20亿。其中423日金融板块机构资金净流入达54亿,占大盘总净流入资金的77%,这一现象与42日机构资金流向如出一辙,该板块中23日建行、平安、工行、招行等指标股资金净流入约39亿。此外,钢铁、地产两大板块在前4个交易日分别净流出17亿、10亿后,23日机构资金出现合计11亿净流入,而电力板块期间资金进出总体维持平衡。

 

综合分析发现,印花税调整前期除QFII资金持续净买入合计180亿外,基金、保险两大主力均无异常举动,总体保持了做空风格。考虑到本周最后两个交易日的成交天量,其中基金如何动作有待下周分解。

 

本周大盘爆涨,我们当然和大家一样欢欣鼓舞,但对于一些新股民,我们想说两个事件:一个是周五紫金矿业的丑陋表演,一个是周四宏达股份12亿的成交。从这两件事看,我们的市场及投资者教育还任重道远。

 所以,也许市场永远不会改变,因为人性永远不变。我们只想提醒,狂热的时候,不要忘记过去;最困难的时候,也不要忘记光明。

 

二、指标股、活跃股介绍:

(一)、权重股

 

中国石油(601857

   中石油,作为中国股市的一个标志,有超过200万的散户投资者,上周五破发以后,管理层终于出手了。在本周指数的大涨中,贡献近15% DDX连续4日飘红,机构持仓略增至7.3%

 

中国石化(600028

   正股也许并不重要,但其权证580019周二的大幅拉升,是激发当日市场人气的一个重要因素。 4月中旬以来资金参与渐活跃,K线形态尝试走出底部,top10显示前期进场的QFII资金有离场迹象,机构持仓19.1%

 

中信证券(600030

   作为股市回暖的最大受益行业,会成为反弹行情的龙头吗?周五成交金额高达132亿,创历史天量。本周10转增105元,全周上涨34%topview显示部分游资嗅觉灵敏提前布局,周五是否是基金后知后觉回补?等待下周数据揭示。

 

中国平安(601318

   相对于机构对其他指标股的徘徊,该股3月以来被机构坚决做多,topview显示,近15个交易日以QFII为首的机构资金净流入达55亿,机构持仓增至13.5%

 

工商银行(601398

   Top显示该股近6个交易日机构资金累计净流入19亿,本次调整未创出新低确立了底部形态,不过下周28亿股战略配售股上市对短期走势将形成一定压力,股价将受到考验。当前机构持仓为31.5%

 

招商银行(600036

   23日该股季报以净利润增长156.66%的数据亮丽登场,申银万国、平安证券多家券商均调高投资评级,但银行股的争议开始出现。topview显示主要以基金参与为主,当前机构持仓为46.4%

 

 

(二)活跃股

 

国金证券(600109

   本次反弹表现最为出色的股票,股价距20.6的低点涨幅高达118%,当然此前的跌势也是十分惨烈。本周该股连续4个交易日涨停,topview显示该股主要以营业部参与为主,游资接力参与,制造了这么大的涨幅,让人不得不佩服。

 

北京银行(601169

   本次反弹的急先锋,周二借出色的一季度业绩预告在后市快速涨停,激发了整个银行股的活跃,带起了大盘。topview显示,周二买入第一为银河宁波和义路,前三名皆为营业部,从这个意义说,游资比基金讲政治得多。

华发股份(600325)

   地产股中感觉最敏锐的股票,周二率先涨停的地产股。该股机构持仓十分集中,故拉起来也比较轻松。公司预计08年1-3月净利润同比增长100%以上,本周后4个交易日股价累计上涨30%。topview显示,机构持仓当前为73.9%;

 

西藏天路(600326)

   毫无察觉中,西藏天路竟然是本周涨幅第一的股票,完全在大家的视线之外,本周股价上涨54%。07年度业绩为0.242元/股,利润分配预案为10转增10。topview显示买入集中度相当低,如周三买入第一的营业部金额仅294万,能涨成这样似乎有点不可理解。

 

深高速(600548

   深高速是深圳市政府唯一授权的高速公路特许专营公司,拥有多项公路资产,topview显示近日游资参与活跃,K线走势探底回升,分类持仓如下:散户29.6%,大户19.0%,机构24.5%

 

宏达股份(600331

   本周跌幅明星,长期停牌期间大盘指数下跌超过50%,复牌后出现大幅补跌是意料中事。但奇怪的是,周四该股竟然能成交12.4亿,成交回报显示有机构利用大盘爆涨用6000多万的买入引诱了大量不明就里的新股民跟风,而基金趁机大量逃脱。

 

三、热门股介绍

    三友化工(600409 业绩才是根本

又到选股时 当市场摆脱了熊市的恐惧,机会重新出现的时候,投资人马上要面临的一个重要问题便是选股,重视公司的基本面一直是我们所强调的。虽然恐慌不受人欢迎,但也存在好处,让一些投资者和机构将孩子和脏水一起泼掉了,严重低估的股价,令后面的投资者充满欣喜。机构有时候也是很傻的,或者出与无奈,当我们看到周二公司公布一季度业绩高达0.36元,而机构还在砸盘,不能不说机构已经被市场情绪可悲地俘虏了。

业绩十分出色 纯碱行业今年是被很多研究机构看好的,但公司的业绩如此出色,超出了预期。公司2007年每股收益为0.55元,一季度净利润同比增长251%,每股收益0.36元。同时公司还推出了2007103.225股转增3.225股派2.58元的良好分配方案。公司2008年业绩近期被研究机构大幅调增,安信证券预测2008年每股收益为1.24元,并称乐观估计公司的业绩会超出我们的预测。按目前的股价,估值水平具有相当的吸引力。

增长前景看好 公司增发所募资金将投向6万吨/年有机硅项目、30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目、超低盐重质纯碱技术改造项目、纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目等四个项目。公司高管表示今年纯碱产能有望达到200万吨,而国内纯碱价格2007年以来持续上升,20083月下旬,已达到了2100/吨,为几年来历史高价。

机构也会犯错误 我们一直强调,不要机械的使用数据,要关注公司基本面,在市场里生存,资金管理非常重要,有时候为了这个目标,就必须放弃另外一些东西,我们还是以良好的愿望来猜测近期机构的行为。三友公开增发股35日起流通,自此开始机构持仓即一路下降,持仓下降了11.5个百分点,但应该看到,其股价在创14.88的低点后,随后的走势是远强于大盘的,公司的价值放在那里,终归会起作用。 

 

 

 

山东高速(600350):前景看好 机构重仓

高速公路值得关注:对着市场回暖,投资者将重新配置资产,高速公路上市公司将会是不错的选择。他们有良好的业绩增长预期,同时又有较好的防御性,很多机构预计,机构重兵把守的高速公路股有望成为市场一个热点。

业绩快速增长:年报显示,公司07年的主营业务依然呈现较快的增长势头。2007年山东高速实现主营业务收入和净利润分别为31.36亿元和11.63亿元,比去年同期增长24.62%28.01%,每股收益0.343元。

资产注入渐行渐近:公司股改时承诺收购济德高速,该路段是京福高速和京沪高速两条国道主干线在山东境内的重合路段,盈利能力和增长能力都很强,该资产08年上半年注入的可能性非常大,注入之后对公司的利润贡献将会超过20%

出现QFII身影:从大智慧TopView数据可以观察到,从410开始的10个交易日内,机构持续进入,机构持仓由39.2%升至42.1%。同时,在TOP10中发现了QFII身影,国际金融上海淮海中路营业部在42223日分别买入了2319万、2569万,成为10个交易日中资金净流入最大的席位。该股近期强势向上,从ddx看红柱较多,后市值得关注。

 

 

 

四、营业部追踪

台前幕后,角色在不知不觉中改变

本周营业部出现翻天覆地的变化,因应上周末政策救市的风传,到本周一传言成为现实,首先是出台《限售股转让指导意见》,然后时印花税下调到千分之一,让本已在3000点摇摇欲坠的股市立马反弹305点,涨幅9.25%,大盘几乎涨停。纵观整个过程,我们发现早在上周就出现了变化,有统计的5天内券商营业部、基金、其他席位(T),三者之间的角色已经出现的实质性的变化,如下表:

单位:亿元

从上表可以发现基金已经开始建仓,因为前期一直做空,所以此次基金也并不急于抢筹,表现出比较滞后,而券商营业部鱼龙混杂,其中既有QFII抄底,也有平民营业部割肉, 21日控制大小非政策出台效果不佳也让部分普通股民在黎明前出局,其中还有不少大小非事前得到消息,提前逃跑的。我们下面就QFII、游资营业部、券商自营、T类席位进行分析。

一、           QFII                                                                                                 

QFII建仓抄底已经不是新闻了,但“QFII抄底 基金慷慨让筹”仍然是坊间的谈资,本周QFII盘踞的主力2个营业部国际金融:上海淮海中路营业部和申银万国:上海新昌路营业部25天共计买入39.78亿,依然是所有券商营业部买入最多的,而买入的节奏和时机是其中让人佩服的。对中国国内政策的拿捏非常到位,虽然部分券商自营席位比他们更早抄底,但时机不对仍然损失不少。从最新的交易记录,QFII23日减持了中国石油和中国石化,具体如下表    

QFII主要营业部席位近期资金流向追踪表

 

二、           游资营业部

游资营业部中鱼龙混杂是公认的,在前期游资营业部不少也参加了抄底行动但多为敢死队和私募云集的营业部。其中的东吴证券:杭州湖墅南路营业部是比较活跃的,其中22日买入中国远洋1.2亿比较成***,其他的的敢死队营业部并没有大的动作,只是在热点方向上跟随趋势操作。目前的行情并不适合游资营业部自己的风格。

 

 

3、T类帐户

本周T类席位由买由卖,总的来说买出较多,而买入较少。而我们需要注意的是T24332 这个席位,很有可能是中国平安分红或中国人寿中的一个,作为T类的主力机构在23日当天买入9.3亿,其中包括工商银行1.29亿 、兴业银行1.14亿 ,上海机场、大商股份、武钢股份等个股,集中在银行,通讯、钢铁等板块。

 

 

 

五、基金追踪

调税是福还是祸 国内外观点不一

        印花税下调了,有人欢喜有人忧。不过至少给市场带来了反弹的曙光,然后担心股市重回“政策市”的声音又响起。

        国际投行摩根士丹利表示:“这是中国在朝着建立价值核心资本市场的终极目标努力过程中的一种倒退,中国政府下调证券交易印花税的措施是对市场投机者的一种妥协。”不过这一观点很快就遭到了众多业内人士的驳斥,代表着国外机构利益的摩根士丹利对于国内经济的走向如何并不是十分在意。国外机构来到A股的目的只为利,而不会关心金融体系是否会健康。

        通过大智慧TOP数据知道和QFII有关的营业部在近期不断买入,很多媒体都在大喊QFII来救市了。然而市场并没有被QFII所救,而是被“政策”所救。似乎QFII炒底又成***了,为什么国外机构还要反对救市能呢?

        一直被国内媒体所指责的国内基金们,因为被QFII炒底而被轮为笑柄。难道国内基金的水平就如此差吗?通过一位基金经理说的话应该会给大家一个启示,东方精选的基金经理在不久前表示:市场缺的是信心不是资金。为何国内基金会有如此的担忧?首先国内基金面对的是国内的股民和基民,一旦市场下挫,对股民和基民都会造成心理上的影响。赎回的压力对于任何的机构都不小的。但是QFII不需要担心,因为这不是本土作战。赎回的压力不会因为A股市场的下跌而出现在QFII上,这也是为什么国内基金不敢大举炒底的原因。

       由于双方站在不同的立场上,对于调税的看法自然不一。不过目前来看调税对于市场还是起到了稳定的作用,就好比美联储降息稳定美国股市一样,都是为了市场的稳定。

        其实国内基金也在试探性的炒底,只是由于对市场的信心不足。从部分基金的二季度报来看,基金对于二季度表示看好但是仍需谨慎的态度。我们可以看下数据显示基金在调税消息前的炒底图:

 

基金综述

利好一出  基金大增仓

        原本会平淡过去的本周,却因为周三而变的不一样。就在本周三晚间公布印花税下调的消息,随后周四出现强烈反弹。而此前市场一直困扰着的基金减仓问题,也在本周出现了好转。

        近期基金由于仓位调整等原因,一直处于减仓状态。不过受到利好的影响,基金的操作也发生了变化。根据最新的TOP数据统计,基金在5个统计日内。资金流出速度明显下降,5个交易日内基金净卖出78.8亿,上个统计日基金共计卖出198.9亿。从成交上看最近5个统计日的成交864.3亿比上个统计日多出了145亿,共有28家基金公司净买入89.9亿其余30家基金净卖出168.7亿。

        买入靠前的基金公司中,位列第一的居然是上一期报告提到做空主力之一。资金净买入13.3亿,由空转多只在一周之间。同时买入净值在10亿以上的还有一家基金公司,净买入11.4亿。这两家是买入主力,其余净买入在5亿以上的基金公司有三家。资金买入幅度主要集中在1亿-4亿之间,共有14家基金公司。而从资金净流出方看,虽然仍有较大额度的卖出
。不过卖出都集中在前三个统计日期,到最后两个统计日时卖出力度已经明显减小。卖出最多的基金公司,净卖出20.4亿。还有5家基金公司卖出额在10亿,

        本周基金成交有两次比较大的异动,分别发生在周一和周三。周一市场出现大幅震荡,震荡幅度达200点。基金当天成交突然放大,数据显示周一基金成交214.3亿卖出资金达90.8亿。而在第二天基金又突然转多,整体买入1.6亿。初步判断基金正在调整仓位,而到了周三基金成交再次出现异动。周三基金成交放大到225.8亿,净买入额达到了33.6亿。净卖出基金仅25家卖出额缩小到36亿,由此可以确认两次异动是基金调仓的表现。而周三晚上刚好发出利好消息,加上基金手中的资金较充裕,近期基金应该都会保持一定增仓势头。

 

基金故事

反弹不忘过去时 基金也有困难时

        市场的持续下跌,终于在下调印花税的消息下被终止。4月以来,股指最高到过3658点最低也曾到过2990点。当中的辛酸只有自己才知道,好在市场开始好转也算帮许多人解除了心头一痛。这些人中也包括了,本次下跌中间接起了推波助澜作用的众基金们。

       基金们受多因素影响,在市场下跌的期间,大量减仓手中股票。加重了市场下跌的力度,使得市场恐慌的气氛更加浓郁。而这也使基金成为了,大家所斥责的对象。仅从4月份大智慧TOP数据来看,基金的交易额就达2625.1亿流出资金404.6亿。像这样的抛售还只是4月份的情况,以前也谈到过3月基金抛售更为严重。

        从目前来看基金似乎成了下跌的始作俑者,其实仔细想下来基金也是受害者。3月是基金抛售最严重,也是指数下跌最多的一个月。不过3月基金需要披露年报和分红情况,3月基金分红达900亿,这和基金3月减仓的净资十分接近。看来3月的基金还真是无奈,面对年报和分红的压力不得不做出减仓的决定。而这又给指数下跌增加了动力,因此3月的减仓给基金带来的损失也是很惨重的。到了4月基金虽然仍在减仓,但是与其说是减仓不如说是在调仓。3月给基金造成的损失不光是资金上,市场在恐慌的氛围下基金已经不能起到引导市场的作用。只能随波逐流等待市场底部的到来,

        通过数据来看4月基金的操作以调仓为主,往往基金会有试探性的减仓。而对部分蓝筹股,基金则一直保持着不低的仓位。像中国神华(601088)是基金重点买入的对象之一,基金累计买入11.1亿、中国联通(600050)7.8亿、建设银行(601939)15亿等。如果基金要做空的话,抛售蓝筹是最直接的方法,所以基金的减仓实在是无奈的决定。

 

基金五强五弱

基金五强
代码 名称 4月23日机构仓位% 5日涨幅% 基金参与情况 资金净值(万)
601398 工商银行 31.52 0.18 净买入:12家 156302.0
净卖出:9家
600050 中国联通 26.71 0.10 净买入:12家 80007.4
净卖出:6家
600028 中国石化 19.09 0.15 净买入:12家 78939.7
净卖出:6家
601939 建设银行 28.20 0.22 净买入:15家 77647.7
净卖出:10家
600030 DR中信证 17.00 0.23 净买入:9家 52573.3
净卖出:6家

基金五弱
代码 名称 4月23日机构仓位% 5日涨幅% 基金参与情况 资金净值(万)
601958 金钼股份 2.3 11.38% 净卖出:4家 -115338.7
净买入:1家
600029 南方航空 19.1 9.98% 净卖出:17家 -115136.8
净买入:3家
601111 中国国航 10.58 10.01% 净卖出:15家 -108216.8
净买入:1家
600875 东方电气 50.35 10.00% 净卖出:16家 -61964.8
净买入:8家
601628 中国人寿 24.75 21.61% 净卖出:16家 -37358.4
净买入:9家

六、板块

板块资金流向5日分析:

本周机构资金流入的主要板块有:通信板块中的中国联通(600050)为机构增仓的主要对象,如基金349321351等;煤炭石油板块(中煤能源、中国神华、中海油服)中机构比较看好煤炭股;银行板块(中国平安、工商银行)流入资金为基金310311等。

本周资金流出的板块有:稀缺资源板块(驰宏锌锗、吉林森工)中流出较多的机构有基金315335等;有色金属版块(中金黄金、江西铜业)中的基金重仓股为基金抛售对象;仪电仪表板块(国电南自、凤凰光学、华光股份)机构资金流出较多,基金347326等。

这期板块增减仓中,板块联动表现比较明显,增仓板块如通信板块、3G板块和网络游戏板块;减仓板块中的稀缺资源板块和有色金属板块、仪电仪表板块和电力设备板块。

 

板块名称

稀缺资源

有色金属

仪电仪表

运输物流

电力设备

机构持仓百分比%

32%

14%

34%

17%

22%

减仓百分比%

-1.14%

-1.10%

-1.08%

-0.97%

-0.74%

5日买入

53.42

15.47

11.97

22.97

11.96

5日卖出

77.05

40.41

21.24

57.41

21.61

5日资金净额

-20.63

-25.06

-9.27

-34.45

-9.65

 

 

 

 

 

 

 

板块综述

短期暴涨后问题接踵而来!

本周是近2个月来让人心情舒畅的一周,在周一《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》之后,市场受到鼓舞,周三晚间财政部、国家税务总局宣布将证券(股票)交易印花税税率,由现行的3‰调整为1‰,更引发周四A股市场全面沸腾,上证综指收市劲升9.29%,创出自20011023以来的最大涨幅,并且是199612月实施涨跌停制度以来的历史第二大涨幅,

板块上我们发现所有的板块均上涨,5日内涨幅靠前的是券商板块、钢铁板块、银行类板块、外贸类板块,低迷的房地产板块在万科的冲击涨停的带领下也走出不错的涨幅。涨幅较小的是化工化纤、商业连锁、电力设备、仪电仪表等。从资金流向上看近期机构资金流向主要为煤炭石油 、银行、券商、酿酒食品,通信等行业,而资金流出的板块为稀缺资源、有色金属、仪电仪表、运输物流。

纵观本周板块,在全部板块普涨的背后,板块轮动已经可以看出端倪,周五收盘观察,前期较为抗跌的造纸印刷和酿酒食品跌幅最深,而钢铁和房地产、有色金属也走出一波上涨,但大蓝筹集体下跌说明,市场信心仍然不足,所以市场选则有题材和业绩优良的的板块进行操作,后市板块分化加剧,普涨不再存在。

 

 

主流板块

417

418

421

422

423

银行

0.246

4.267

-5.821

9.263

54.396

房地产

-2.164

-1.161

-7.052

-0.039

1.004

钢铁

-9.543

-1.849

-5.788

-0.654

9.822

电力

0.414

0.234

-0.002

1.772

-4.181

煤炭石油

11.962

0.131

-4.068

2.334

10.26

 

 

 

 

 

 

热门板块

 板块1:券商板块----多重利好推动涨停

 券商的异军突起,以在意料之外又在意料之中,随着我国证券业的发展,更多人们把自己资金用于投资。行业的情况可能要好于预期。主要是,目前国内的证券行业营业收入的主要来源是经纪业务收入和投资收益。如今在融资融券推出的预期下,加上大小解禁、市场流通容量不断扩大的背景,08年市场的平均日交易量有望维持在一个较高的水平。目前证监会在不断推进资本市场的发展,如推出创业板、公司债券发行,鼓励券商直投等业务,而券商板块正面临着以越来越多的机遇。

前期下跌充分,081月后 ,大盘下跌37% ,而券商板块跌幅达45%,属于过度下跌的状态,而估值水平明显下降也使得板块的投资吸引力提高。从07年的静态市盈率来看,目前证券行业2007 PE 值维持在20 倍左右,低于A股的平均水平。  

消息多重利好,强力刺激,从近期看连续颁布的三项救市措施无不对券商板块是重大利好,如:大宗交易为券商提供了作为买卖双方中间商的一条新的财路,而印花税降低,提高了活跃交易次数,提高了佣金收入。融资融券的推出更是为券商取得直接利息收入,刺激交易量提高的直接利好。

TopView数据分析,5日资金净流入8.26亿,机构持仓15% ,机构主要关注中信证券等券商龙头股,中信证券机构持仓17% 5日内增仓0.6%,其中国际金融:上海淮海中路营业部一家在4月内共计购买了11.85亿中信证券股票。

 

 

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